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中国动物保健品(A) 有条件认购本公司之股份及认

  董事会就二零一二年五月二十二日宣布之可能退市要约,宣布本公司已与两名独立於本公司之新投资者Themes及SEBListedPEFund订立有条件认购协议,以认购认购股份及认股权证,倘认购事项之条件获达成,将可筹集合共47,741,718.60新加坡元,主要用作可能退市要约之部分资金。

  认购事项须待本公司取得以下各项後方告完成:(i)就可能退市及可能退市要约於股东大会取得其股东之批准;及(ii)上市批准。倘未能於二零一三年三月三十一日(即最後截止日期)或之前达成任何条件,认购协议将告失效。於该等条件获达成後,完成方告达致,而认购股份及认股权证亦将於该情况下方会发行予投资者。

  ?Themes将按每股认购股份0.30新加坡元之发行价认购46,606,189股认购股份,以及93,125,672份以无偿方式发行、於发行时不可撤回地支付行使价0.30新加坡元之认股权证(可行使为93,125,672股认股权证股份)。假设所有认股权证获行使,发行予Themes之认购股份及认股权证将相等於本公司已发行股本之7.98%;及

  ?SEBListedPEFund将按发行价认购6,473,081股认购股份,以及12,934,120份以无偿方式发行、於发行时不可撤回地支付行使价之认股权证(可行使为12,934,120股认股权证股份)。假设所有认股权证获行使,发行予SEBListedPEFund之认购股份及认股权证将相等於本公司已发行股本之1.11%。

  发行价与行使价与日期为二零一二年五月二十二日有关可能退市要约之公告所载列之可能退市要约现金退市要约价0.30新加坡元相同。

  认购股份及认股权证将根据本公司一般授权配发及发行。自上届股东周年大会以来,本公司并无发行股份,故其一般授权仍未获行使。倘认购事项完成,将动用本公司一般授权之49.99%。

  认购事项包括发行认股权证,以确保倘进行可能退市,公众仍持有足够股份令本公司不会违反香港上市规则所载列之公众持股量规定。每份认股权证可按行使价行使为一股认股权证股份。行使价将於认股权证发行时全数支付,有关付款不可撤回及不会退还。认股权证可於可能退市後行使,惟有关行使不得导致本公司违反香港上市规则项下之公众持股量规定或违反若干於可能退市要约当时尚未偿还财务融资之契诺。

  自认购协议日期起,投资者拥有共同权利提名一名董事进入董事会。根据若干限制,投资者自认购协议日期起亦可拥有若干资讯权利,惟须若干限制规限。

  股东及潜在投资者务请留意,认购事项须待认购协议项下之条件获达成後方告完成。由於认购事项可能但不一定进行,股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事。

  认购事项构成可能退市要约资金的一部分,而於本公告日期,可能退市的第三方融资及其他相关工作仍然正在安排当中。

  本公司将於适当或必要时发出进一步公告,以向股东提供有关可能退市之最新资料,而於任何情况下,均会根据香港收购及合并守则规则3.7及新加坡收购及合并守则规则3.3注释5发出每月进度公告,直至就表明确实有意作出退市要约或决定不提出要约作出公告为止。

  股东及其他投资者务请留意,概无法确定或保证可能退市将会进行。股东及本公司其他投资者於等待本公司发出任何最终公告期间买卖股份时务请审慎行事。

  倘如有任何疑问,彼等应谘询各彼等之股票经纪、银行经理、律师、会计师及其他专业顾问。

  1.1兹提述本公司日期为二零一二年五月二十二日、二零一二年六月二十二日、二零一二年七月二十日及二零一二年八月二十日有关可能退市之公告。

  1.2倘有关条件获达成,认购事项将筹集合共47,741,718.60新加坡元。该金额包括认购认购股份所筹得之15,923,781新加坡元及认购认股权证所筹得之31,817,937.60新加坡元。认购事项所筹得之金额将主要用作可能退市要约之部分资金。任何剩余金额将作为营运资金及或用於扩展业务。

  1.3将发行及配发予投资者之认购股份合共占本公告日期股本之3.34%,另占於完成後股本之3.03%(假设所有认股权证获行使)。於所有认股权证获行使时将发行及配发予投资者之认股权证股份合共占本公告日期之股本6.66%,另占於完成後股本之6.06%(假设所有认股权证获行使)。

  1.4下表更详尽地载列认购事项(倘进行)所产生的持股情况。务请注意,下表并无计及可能退市要约所涉的任何股份,原因为现阶段不能确定有关数字。有关数字的进一步详情将载於就可能退市要约发出的任何正式公告

  1.5发行价及行使价较本公告日期前一日股份於新交所买卖之成交量加权平均股价约0.2501新加坡元溢价19.95%,以及较本公告日期前一日股份於新交所之买卖价(0.2500新加坡元)溢价约20.00%。发行价及行使价亦较二零一二年九月二十五日(本公告日期前之最後交易日)股份於香港联交所之最後买卖价1.54港元溢价(按最新汇率计算)约22.99%。

  1.6本公司将会根据股东在本公司於二零一二年四月二十四日举行之股东周年大会所授予之一般授权,配发及发行认购股份及认股权证股份。截至本日,一般授权仍未获行使。认购股份及认股权证股份於配发及发行後,将与现有已发行股份拥有相同地位并具有相类似权利,惟认购股份及认股权证股份将无权收取任何纪录日期在其发行日期或之前之任何股息、权利、配发或其他分派(但认股权证本身有权获取相当於股息之利息付款-请参阅本公告第4.15条)。

  1.7於二零一二年五月二十二日发出可能退市要约公告前六个月起至本公告日期止期间内,控股股东、投资者及与彼等任何一方一致行动的人士均无买卖本公司证券。

  1.8本公司於紧接本公告日期前十二个月内,并无透过发行权益证券筹集任何资金。

  2.1於二零一二年九月二十五日(交易时段後),本公司与Themes及SEBListedPEFund订立有条件认购协议,据此:

  Themes及SEBListedPEFund之详情载列於本公告第7条。认股权证之条款详情载列於本公告第4条。

  待该等条件获达成後,完成将告达致,并将向投资者发行认购股份及认股权证。倘於二零一三年三月三十一日(即最後截止日期)或之前有任何条件尚未达成,认购协议将告失效,惟因先前违反认购协议项下条文而产生之任何权利及或责任除外。

  2.3倘以下情况,投资者可於发出可能退市要约正式公告(如发出)前任何时间终止认购协议:

  (a)於认购协议日期後及可能退市要约正式公告日期前发生任何事件(或一系列相关事件)而有关事件已对或合理可能将对本集团整体之业务、资产、负债及营运产生非常重大及持久性之重大不利影响,惟倘有关重大不利影响纯粹或主要来自以下事项则除外:

  (ii)利率、汇率或证券或商品价格变动或整体经济、金融、市场或政治环境出现改变;或

  2.4由认购股份及认股权证发行当日起随後六个月内,除向其联属人士作出者外,各投资者不得转让其认购股份或认股权证,亦不得进行具有类似效果之衍生工具交易。尽管如此,倘获本公司书面同意,Themes获允许向ThemesInvestmentManagementLimited所管理之基金之任何投资者或准投资者组成财团持有最多40,000,000股认购股份及认股权证。倘发生本公告第4.6或4.7段所载的任何事件,则有关限制将不适用。

  2.5各投资者已同意,於认购协议日期起至完成止期间,在并未取得本公司事先书面同意前,彼将不会(并将促使其联属人士不会)直接或间接单独或与任何其他人士一致行动收购或要约收购,或指令或鼓励任何其他人士收购或要约收购任何股份之任何权益,或订立任何协议、安排或备忘录(不论是否具有法律约束力)致使彼或任何其他人士将会或可能取得任何股份之权益。

  2.6只要Themes仍为合资格投资者,则Themes有权於认购协议日期起至本公司下届股东周年大会前及其後提名一位人士供考虑委任进入董事会。资讯权利

  2.7只要Themes仍为合资格投资者,根据董事会之受信责任,则投资者有权於认购协议日期至完成日期止及其後於任何其他董事会成员获得资讯後尽快於一段合理可行之时间取得所有提供予有关董事会成员之资讯,以及该投资者合理要求获得之所有资讯。

  投资者亦可(i)接触本集团之管理人员及高级管理层以咨询有关本集团业务及事务之事宜;及(ii)进入本集团任何物业或场地及取得本集团旗下各公司之账簿及记录,惟倘董事会真诚厘订为保障特别敏感或高度机密资讯而不让投资者取得任何账簿及记录属合理必要、有合理预期散播该等资讯将对本集团之营运或业务造成重大损害,则可不供投资者取得该等账簿及记录。

  本公司将於作出任何重大企业活动前事先向投资者作进一步通知,且须给予投资者权力就有关行动向本公司及其附属公司作出询问(倘投资者有意作出询问)。

  投资者已明确向本公司表示同意不会违反适用法律及法规,将根据此资讯权利所取得之任何资讯用於买卖本公司之证券。

  (i)进行或不进行本公司全权酌情真诚地认为将会或极可能会导致本公司违反任何法律及法规或导致本公司可能需承担任何法律及法规项下责任之任何事宜;

  (ii)披露任何本公司全权酌情真诚地认为属高度机密,且其披露可合理预期会对本集团之营运或业务有重大损害之资料;或

  认购协议项下之资讯权利受本公司於香港上市规则第13.09条项下之责任所规限。

  2.8倘本公司就可能退市要约订立任何其他股权融资,而新投资者据其享有之条款对投资者根据认购协议享有之条款更有利,则该等更有利条款亦须视为适用於投资者。

  2.9倘本公司未能根据认购协议於须发行共认购股份及认股权证时发行有关股份及权证,则其须合共支付:(a)1,500,000美元,作为投资者就可能退市要约产生之成本及费用之补偿;及(b)投资者就取得认购股份及认股权证而向本公司支付之任何认购款项(惟仅以有关认购股份或认股权证仍未据此发行者为限)。

  2.10除根据认股权证文据於任何认股权证获行使时发行股份外,本公司已承诺,倘发行股份或可转换或行使为股份之证券将导致控股股东人士合共不再持有当时已发行股份至少45%,且有关事项将导致(a)可换股债券文据;或(b)本公司於完成日期或之前就可能退市要约所订立之任何债务融资安排项下之违约事件(不能按相关债务融资安排所指明之方式补救或获豁免)或强制提前还款责任,则本公司在任何时候皆不会发行任何有关股份或可转换或行使为股份之证券。

  3.1於二零一二年九月二十五日,控股股东人士及投资者已就认购事项签立股东契据。

  (a)由股东契据日期起直至本公司下一届股东周年大会期间及其後,只要投资者仍属合资格投资者,则控股股东人士须於任何本公司股东大会上行使彼等不时直接或间接拥有之全部股份所附有之投票权:

  (i)投票赞成合资格投资者指定之候选人以非执行或非独立之身份获委任加入董事会;

  (ii)除非合资格投资者另行同意,及除根据认股权证文据於任何认股权证获行使时发行股份外,否则投票否决任何本公司之新股发行或可转换或可交换为股份之证券发行:

  (B)倘有关发行将:(A)导致控股股东人士不再合共持有当时之已发行股份至少45%,且有关事项将导致(I)可换股债券文据;或(II)本公司就可能退市要约所订立之任何债务融资安排项下之违约事件(不能按相关债务融资安排所指明之方式补救或获豁免)或强制提前还款责任;或(B)导致本公司不时所订立之任何债务融资安排项下之违约事件(不能按相关债务融资安排所指明之方式补救或获豁免)或强制提前还款责任;

  (iii)除非合资格投资者另行同意,否则投票否决本公司向任何其他人士发行或发售任何新股或任何可转换或可交换为股份之证券,而就该等股份或证券(视乎情况而定)之价值及所附权利而言,有关条款比发行予合资格投资者之认购股份及认股权证之条款优惠。

  (b)由认购协议日期起直至本公司下一届股东周年大会期间及其後,只要投资者仍属合资格投资者,则王先生须於任何董事会会议上行使其投票权:

  (i)支持本公司尽最大努力履行其於认购协议项下之义务以确保召开股东大会,考虑可能退市及可能退市要约;

  (iii)合资格投资者如有要求,则支持委任合资格投资者指定之提名董事加入董事会辖下之审核、薪酬及或提名委员会及或不时成立且根据适用法例及法规可委任有关董事进入之任何其他董事会委员会;

  (iv)除非合资格投资者另行同意,否则阻止(以其合法能力为限)本公司之任何新股发行或任何可转换或可交换为股份之证券发行(根据认股权证文据於任何认股权证获行使时发行之任何股份除外):

  (B)倘有关发行将:(A)导致控股股东人士不再合共持有当时之已发行股份至少45%,且有关事项将导致(I)可换股债券文据;或(II)本公司就可能退市要约所订立之任何债务融资安排项下之违约事件(不能按相关债务融资安排所指明之方式补救或获豁免)或强制提前还款责任;或(B)导致本公司不时所订立之任何债务融资安排项下之违约事件(不能按相关债务融资安排所指明之方式补救或获豁免)或强制提前还款责任;及

  (v)除非合资格投资者另行同意,或根据本公司与一位或多位第三方投资者於完成可能退市要约前,就可能退市要约订明之本公司责任之融资而订立之股份及认股权证认购协议,否则阻止(以其合法能力为限)本公司向任何其他人士发行或发售任何新股或任何可转换或可交换为股份之证券,而就该等股份或证券(视乎情况而定)之价值及所附权利而言,有关条款比发行予合资格投资者之认购股份及认股权证之条款优惠。

  3.3除股东契据所订明之若干情况外,只要Themes继续为合资格投资者,则各控股股东人士须向各投资者承诺,由股东契据生效日期直至完成日期後两年期间,倘出售、转让、分配或另行处置其任何股份(或其中之任何权益)或就其任何股份(或其中之任何权益)创造或允许存在任何产权负担(「转让」)会导致控股股东人士合共不再持有至少720,000,000股股份,则其不会直接或间接、有条件或无条件地进行转让。

  (a)在特定除外条款之规限下,控股股东人士不得处置其任何股份(或其中之权益)或就其任何股份(或其中之权益)创造任何产权负担,导致违反股东契诺;及

  (b)就控股股东人士进行任何股份转让而言,各合资格投资者就其认购股份获授一项跟随权,可以相同价格及不逊於控股股东人士获第三方买方提供之条款转让股份,倘控股股东人士将

  (i)於转让後持有全部已发行股份及认股权证45%以下,则跟随权将与以下两项之较低者有关(a)Themes所持之全部认购股份、认股权证及认股权证股份(就此而言,包括认购股份、认股权证及认股权证股份,以及任何由ThemesInvestmentManagementLimited管理并获Themes转让任何认购股份、认股权证或认股权证股份之基金之任何投资者或准投资者);及(b)所涉第三方买家愿意购买之股份及认股权证最高数目;及

  (ii)於转让後持有全部已发行股份至少45%,则跟随权将就以其所持之认购股份、认股权证及认股权证股份(合计)数目(就此而言,包括SEBListedPEFund及获Themes或SEBListedPEFund转让任何认购股份、认股权证或认股权证股份之任何联属人士以及任何由ThemesInvestmentManagementLimited管理并获Themes转让任何认购股份、认股权证或认股权证股份之基金之任何投资者或准投资者所持有之认购股份、认股权证及认股权证股份)对控股股东人士於紧接转让前所持之认购股份总数中之转让股份数目(合计)按比例计算,惟有关跟随权并不适用於控股股东人士首次合共40,000,000股股份之转让。

  本公司将无偿发行合共106,059,792份认股权证。认股权证可按每股认股权证股份0.30新加坡元之行使价行使,转换为合共106,059,792股认股权证股份。

  行使价由认股权证持有人於完成日期认股权证获发行时支付,有关款额不可退还及撤销。

  於可能退市完成及可能退市要约结束後18个营业日(以较早者为准)起直至认股权证到期日之营业时间结束期间或之後,投资者可随时行使认股权证,惟(倘发生第4.6及4.7条所载之若干事件则除外):

  (a)有关行使不得导致本公司违反香港上市规则第13.32(1)条有关自由持股量之规定;及

  (b)有关行使不得导致控股股东人士不再合共持有当时已发行股份至少45%,且有关事项将导致(a)可换股债券文据;或(b)本公司就可能退市要约所订立之任何债务融资安排项下之违约事件(不能按相关债务融资安排所指明之方式补救或获豁免)或强制提前还款责任。

  (a)於认股权证到期日前一个营业日之营业时间结束时有任何尚未行使之已发行认股权证;

  (c)(可能退市要约除外)有关本公司全部股份之要约在各方面成为或将获宣布成为无条件,而要约人有权行使强制收购权力,以收购尚未根据要约收购之股份;或

  (d)以协议安排之方式就本公司全部股份作出之要约取得有关法院同意,并获本公司股东正式批准,则认股权证将立即视作已自动行使,而毋须发出任何通告。

  於完成日期後任何时间,倘发生以下任何事项,投资者可选择即时行使彼等之认股权证

  (a)核数师无法编制本公司之经审核账目,或对本公司任何方面之持续经营能力存疑;

  (b)发生任何导致本公司不时所订立之任何债务融资安排项下之违约事件(不能按相关债务融资安排所指明之方式补救或获豁免)或强制提前还款责任之事件;

  (c)本公司违反认购协议之任何重大条款,或控股股东人士违反股东契据之任何重大条款;或

  於二零一四年一月一日後任何时间,本公司可随时单方面令认股权证之行使生效,除非有关认股权证之强制行使及相关股份发行将导致一下各项则除外:

  (a)本公司违反香港上市规则第13.32(1)条所载有关公众持股量之规定;或

  (b)控股股东人士不再合共持有当时已发行股份至少45%,且有关事项将导致本公司不时所订立之任何债务融资安排项下之违约事件(不能按相关债务融资安排所指明之方式补救或获豁免)或强制提前还款责任(包括(但不限制於):(a)可换股债券文据;(b)本公司就可能退市要约所订立之任何债务融资安排;及(c)本公司对其就可能退市要约所订立之债务融资安排进行之任何再融资)。

  认股权证将不会於新交所或香港联交所上市,亦不会就有关认股权证递交上市申请。

  认股权证持有人可转让其认股权证,惟任何转让须获监管机构批准(如有需要)。

  本公司将适当调整在股份合并、分拆或重新分类之情况下行使认股权证可转换之股份数目。本公司不会在任何供股、红股发行或其他资本化发行之情况下作出调整(尽管认股权证持有人有权参与有关资本化发行,有关更多详情载於本公告下文第4.16条)。

  於认股权证获行使时发行及配发之认股权证股份可获先前已公布或宣派之股息或其他分派,惟该等股息或其他分派之有关记录日期须为配发及发行认股权证股份或其後的日子,及(在上文之规限下)有关认股权证股份须於各方面与当时现存股份享有同等地位。

  倘及每当本公司向股东派付或作出任何股息分派,各认股权证持有人有权就有关股息或分派,按其尚未行使之认股权证於紧接有关股息或分派之记录日期之前获全数行使时可获派付利息之基准(或倘为实物股息或分派,则按於为支付有关股息或分派而将予发行或交付之有关物业或资产於支付股息或分派当日之公平市值(以认股权证文据厘定)所分占之比例),获派付利息。

  认股权证持有人将不会仅因其认股权证持有人身份而有权收到本公司股东大会通告、出席大会或於会上投票。倘本公司以红股发行、供股或按任何其他优先认购基准之方式向全体或绝大多数股东发行股份,或以权利、购股权或其他认购或购买任何股份权利之方式向全体或绝大多数股东授出股份,则各认股权证持有人有权按相同条款参与向股东提出之要约,并假设该等设认股权证持有人所持之任何未行使认股权证於紧接有关发行记录日期前已获悉数行使,惟本公司有权(按其选择)向认股权证持有人发行认股权证或支付现金(倘法例或本公司细则禁止向认股权证持有人发行股份)而取代股份。

  (b)公布认股权证到期之消息并於到期日前最少一个月向认股权证持有人发出到期通知;及

  (c)就认股权证条款对认股权证持有人有利之任何重大修订取得股东批准,除非有关修订乃根据认股权证之条件而作出。

  5.1投资者应付之认购事项代价47,741,718.60新加坡元构成可能退市之部分第三方融资。

  5.2认购协议规定,认购事项之代价首先用於支付应付接受可能退市要约之股东之任何代价,以及可能退市之相关成本,倘其後有任何多余部分,则作营运资金及或扩充用途。代价将不会用於偿还或支付本公告日期任何现有债务。

  6.1根据香港上市规则第15.02(1)条,於行使认股权证时将予发行之新股份,当与所有其他行使任何其他认购权时仍将予发行之股份合计(倘所有该等权利立即行使,亦不论该行使是否获批准),不得超逾本公司於发行认股权证当时之已发行股本20%,而计算有关限额时,根据雇员或行政人员购股权计划授出而符合香港上市规则第十七章之购股权将不会计算在内。

  6.2於本公告日期,本公司并无任何其他股本证券附带尚未行使但仍未获行使之认购权。

  7.1Themes於英属处女群岛注册成立,为私募股权基金ThemesInvestmentPartnersII,L.P.之全资附属公司。基金专注投资中国相关医疗保舰农业及环保行业。Themes拥有巩固中国领先企业与拥有尖端科技之环球企业之策略合作关系方面之专业知识,尤其是於医疗保健行业。

  7.3概无投资者是新交所上市手册第812(1)(a)至(d)条所列的人士,尤其是,投资者并非:

  (c)本公司主要股东的主要股东、有关连公司(定义见新加坡公司法第6条)、联营公司或姊妹公司;或

  7.4据董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信,各投资者及其最终实益拥有人均独立於本公司及其附属公司之董事、主要行政人员及主要股东以及其各自之联系人士,且与彼等概无关连。

  7.5投资者乃透过业务联系人引入本公司,本公司并无就认购事项委任任何配售代理。

  由於认购事项构成可能退市要约融资的一部分,而且视乎可能退市是否进行而定,因此独立提供有关认购事项的任何备考财务影响并无意义。然而,倘进行可能退市,本公司将会於呈列可能退市之财务影响时计及认购事项及可能退市其他方面之相关财务影响。

  除本公告所披露者外,概无董事或主要股东於认购事项拥有任何权益(仅因作为董事或股东而拥有者除外)。

  根据香港并购守则第3.7条及新加坡收购守则第3.3条附注5,本公司谨此进一步通知股东,於本公告日期,可能退市的第三方融资及其他相关工作仍然正在安排当中。认购事项构成可能退市第三方融资的一部分。

  股东及其他投资者务请留意,概无法确保或保证将会进行可能退市。股东及本公司其他投资者於买卖股份时务请审慎行事,以待本公司发表任何明确公告。如有任何疑问,应谘询各自的股票经纪、银行经理、律师、会计师及其他专业顾问。

  11.1认购协议(包括认股权证文据)副本於本公告日期起的正常办公时间内可於以下办事处查阅:

  (b)本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼。

  董事(包括可能已就仔细监督本公告之编制而作出委托之任何董事)已采取一切合理审慎之行动,确保本公告所陈述之事实及所表达之一切意见均为公平准确,并无遗漏任何相关之重要事实,而彼等对此共同及个别承担责任。

  倘资料摘录自已刊发或公开所得之资料来源,则董事之唯一责任只在於透过合理查询,确保该等资料已准确地摘录自该等资料来源,或(视乎情况而定)准确地反映或转载於本公告内。董事概不就有关控股股东的任何资料或其发表的任何意见承担任何责任。

  控股股东已合理审慎确保本公告所载事实及所发表的意见为公平及准确,且本公告并无遗漏任何重要事实。控股股东愿对此承担责任。倘资料摘录自已刊发或公开所得之资料来源,则控股股东之唯一责任只在於透过合理查询,确保该等资料已准确地摘录自该等资料来源,或(视乎情况而定)准确地反映或转载於本公告内。控股股东概不就有关本公司或其董事的任何资料或彼等发表的任何意见承担任何责任。

  董事共同及个别对本公告所载资料(有关控股股东者除外)之准确性承担全部责任,并於作出一切合理查询後确认,据彼等所知,本公告内表达之意见(控股股东发表者除外)乃经审慎周详考虑後作出,且本公告并无遗漏其他事实,致使本公告所载任何声明产生误导。

  控股股东共同及个别对本公告所载资料(有关本公司或其董事者除外)之准确性承担全部责任,并於作出一切合理查询後确认,据彼等所知,本公告内表达之意见(本公司或其董事发表者除外)乃经审慎周详考虑後作出,且本公告并无遗漏其他事实,致使本公告所载任何声明(有关本公司或其董事者除外)产生误导。

  本公司将於需要或适当时候就本公告内所述事宜作进一步公告,包括根据香港并购守则第3.7条及新加坡收购守则第3.3条附注5每月提供有关可能退市状况之最新资料。

  「本公司」指ChinaAnimalHealthcareLtd.(中国动物保健品有限公司),於百慕达注册成立之有限公司,股份於新交所及香港联交所之主板上市

  「可换股债券」指本公司发行本金总额为40,000,000美元之零票息可换股债券,自二零一二年一月一日起至到期日前五个营业日期间可随时转换为股份

  「行使价」指认股权证转换为认股权证股份之行使价每份认股权证0.30新加坡元

  「最新汇率」指1新加坡元兑6.3133港元之汇率,即彭博於本公告日期前一日下午六时三十分所报之汇率

  「上市批准」指新交所及香港联交所批准认购股份及认股权证股份(视乎情况而定)上市及报价

  「最後截止日期」指二零一三年三月三十一日或本公司与投资者可能协定之该等其他日期

  「王先生」指王彦刚先生,本公司主席、首席执行官及执行董事,为控股股东之配偶

  「可能退市」指本公司於二零一二年五月二十二日宣布股份可能自愿撤销於新交所之股份上市地位

  「合资格投资」指最少110,000,000股股份,可根据核数师或本公司选择之任何其他会计师以专家身分之核证而作出适当调整,以反映以下股份重组:

  「一般授权」指本公司於二零一二年四月二十四日举行之股东周年大会上由股东授予董事之一般授权,据此,本公司获准按非优先认购基准配发最多318,278,125股股份

  「股东契据」指控股股东人士就认购事项向投资者作出日期为二零一二年九月二十五日之股东承诺契据

  「股东」指股份的登记持有人,惟倘登记持有人为CDP,就CDP持有之股份而言,「股东」一词指於CDP存置的寄存登记册内名列寄存人的人士,而有关股份记入该等证券账户

  「股东契诺」指可换股债券条款及条件项下一项契诺,据此,控股股东须保持持股量最少占当时全部已发行股份之45%,违反契诺将构成违约

  「认购协议」指本公司与投资者就建议发行及认购认购股份及认股权证所订立日期为二零一二年九月二十五日之协议

  「认股权证股份」指於认股权证获行使时将发行及配发予认股权证持有人之新股份

  「认股权证」指由认股权证文据构成之认股权证,而两者均有权认购一份认股权证股份

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